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Gestión de tareas
  • 23 Sep 2021
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Gestión de tareas

  • Actualizado en 23 Sep 2021
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Resumen del artículo

Crear una nueva tarea

  • Vista del mapa: haga clic en el pictograma
  • Vista de lista: haga clic en nuevo
  • Vista del calendario: haga clic en el horario deseado
  • Vista de timeline: haga clic en el horario del agente deseado

Se abrirá una nueva ventana, luego haga clic en CREAR NUEVA TAREA:

Rellenar la plantilla de la tarea

Algunos campos son obligatorios para registrar una asignación:

  • Fecha y hora de inicio. En el caso de una única recurrencia, se requiere la fecha y hora de finalización de la misma, así como los días de recurrencia.
  • Tipo de misión (lista desplegable de tipos que tienen al menos 1 agente asignado)
  • Duración (preestablecida según el tipo de misión, pero puede modificarse)
  • Cliente afectado (los datos de contacto se recuperan automáticamente del archivo (teléfonos fijos y móviles, dirección completa) pero no pueden modificarse.

1. Si el registro del cliente no ha sido creado previamente en la base de datos, se puede crear pulsando el botón "añadir nuevo cliente".

2. Es posible, pero no obligatorio, seleccionar el agente que llevará a cabo la misión: sólo un agente, entre los agentes elegibles para el tipo de misión seleccionada.

Es posible filtrar la lista de agentes según su disponibilidad en la franja horaria definida. La disponibilidad de un agente se basa en si ya está realizando una misión en la ranura configurada o no.

Notificación de la nueva tarea :

Es posible enviar un SMS al cliente y/o al agente de una nueva asignación:

1. Marque “SMS de aproximación”  para informar al CLIENTE

2. Marque "SMS información agente" para informar al AGENTE

3. Haga clic en GUARDAR para guardar la misión. Ahora es visible en el calendario y en la lista de misiones.

Modificar una tarea

  • Vista de la lista: haga clic en  y luego edite
  • Vista agenda: haga clic en la misión o haga clic con el botón derecho del ratón y modifique
  • Vista timeline: haga clic en la misión o haga clic con el botón derecho y edite

Campos modificables TAREAS RECURRENTES :

Abrir una tarea recurrente.

Haga clic en  y luego en MODIFICAR :

  • Fecha y hora de inicio
  • Días de recurrencia
  • Fecha de finalización de la recurrencia

No se olvide de GUARDAR para guardar los cambios

Campos modificables TAREA ÚNICA:

  • Fecha y hora de inicio
  • Tipo de asignación
  • Duración (si el tipo de asignación cambia, la duración se actualiza en consecuencia)
  • Cliente implicado (si el cliente cambia, se modifican los datos de contacto)
  • Agente (si el tipo de misión cambia y el agente asignado a la misión no es elegible para el nuevo tipo seleccionado, la lista de agentes se actualiza en consecuencia. En caso contrario, se mantiene el agente en cuestión).
  • Marque "SMS (información del agente)".
  • Marque "Enfoque SMS".
  • Comentario

No se olvide de GUARDAR para guardar los cambios

Atención
Sólo se puede modificar una tarea no iniciada (el agente puede ser modificado en una misión en curso)

Desplazar una tarea en el Calendario o en timeline

1. Haga clic en la TAREA, muévala y suéltela en la nueva ranura (drag & drop)

  • Vista de calendario :
  • Vista timeline:

2. A continuación, confirme el cambio :

Eliminar una tarea

  • Vista de lista: pulse  y luego suprima
  • Vista de agenda: haga clic en la misión o haga clic con el botón derecho y suprima
  • Vista timeline: haga clic en la misión o haga clic con el botón derecho y suprima

A continuación, confirme la eliminación:

Para borrar TODAS las tareas de una recurrencia:

Seleccione MODIFICAR y luego haga clic en "Recurrencia"  después  y luego en ELIMINAR :

Duplicar una tarea

¿Por qué duplicar?

Elija esta opción si desea crear una misión idéntica a una misión existente. Ahorrará tiempo si sólo cambia los campos necesarios en lugar de crear una nueva misión desde cero.

  • Vista de la lista: haga clic en y luego en duplicar
  • Vista agenda: haga clic en la misión o haga clic con el botón derecho y duplique
  • Vista timeline: haga clic en la misión o haga clic con el botón derecho y duplique
Info
También es posible trasladar la misión a otra franja horaria y también modificar los criterios deseados para personalizarla.

Consultar los informes de las tarea

El informe está disponible cuando el agente ha completado y guardado el informe en su aplicación móvil.

El agente puede modificar su informe mientras no haya completado la misión.

Una vez que la misión ha sido declarada como "Completada" por el agente, éste ya no podrá modificar su informe.

La misión está en curso y el informe está disponible pero puede no ser definitivo.

La misión está COMPLETA y el informe es DEFINITIVO (no se puede modificar)

Haga clic en  para ver el acta:

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