Gestire le missioni

Creare una nuova missione

• Vista della mappa: clicchi sul pittogramma

  

• Vista elenco: clicchi su nuovo

  

• Vista calendario: clicchi sull'orario desiderato
• Vista timeline: clicchi sull'orario dell'agente desiderato

Si aprirà una nuova finestra, poi clicchi su CREARE NUOVA MISSIONE :

Riempire il modello di missione

Alcuni campi sono obbligatori obbligatori per SALVARE un incarico:

• Data e ora di inizio. Nel caso di una ricorrenza, sono richieste la data e l'ora di fine della ricorrenza e i giorni di ricorrenza.
• Tipo di missione (elenco a discesa dei tipi che hanno almeno 1 agente assegnato)
• Durata (preimpostata in base al tipo di missione ma può essere modificata)
• Cliente interessato (le sue informazioni di contatto vengono richiamate automaticamente dal suo file (telefono fisso e cellulare, indirizzo completo) ma non possono essere modificate.

1. Se il record del cliente non è stato creato in precedenza nella banca dati, può essere creato cliccando sul pulsante "add new customer".

2. È possibile ma non obbligatorio selezionare l'agente che effettuerà la missione: un solo agente, tra gli agenti idonei per il tipo di missione selezionato.

È possibile filtrare l'elenco degli agenti in base alla loro disponibilità nello slot definito. La disponibilità di un agente si basa sul fatto che stia o meno svolgendo una missione nella fascia oraria definita.

Notifica della nuova missione : 

È possibile inviare un SMS al cliente e/o all'agente di una nuova missione:

1. Selezioni "approccio SMS" per informare il CLIENTE

2. Selezioni "Agent info SMS" per informare l'AGENTE

3. Clicchi su SALVA per salvare la missione. Ora è visibile nel calendario e nell'elenco delle missioni.

Modificare una missione

• Vista elenco: clicchi su  poi modificare
• Vista calendario: clicchi sulla missione o clicchi con il tasto destro e modificare

  

• Vista timeline: clicchi sulla missione o clicchi con il tasto destro e modificare

  

Campi modificabili MISSIONI RICORRENTI :

Apra una missione ricorrente.

Clicchi su  poi MODIFICARE :

• Data e ora di inizio
• Giorni di ricorrenza
• Data di fine della ricorrenza

Non dimentichi di SALVARE per salvare le modifiche

Campi modificabili MISSIONE SINGOLA:

• Data e ora di inizio
• Tipo di missione
• Durata (se il tipo di missione cambia, la durata viene aggiornata di conseguenza)
• Cliente coinvolto (se il cliente cambia, le informazioni di contatto vengono modificate)
• Agente (se il tipo di missione cambia e l'agente assegnato alla missione non è idoneo per il nuovo tipo selezionato, l'elenco degli agenti viene aggiornato di conseguenza. Altrimenti, l'agente in questione viene mantenuto).
• Spunta "SMS (informazioni sull'agente)".
• Spunta "Approccio SMS".
• Commento

Non dimentichi di SALVARE per salvare le modifiche

Spostare una missione nel Calendario o nella Timeline

1. Clicchi sulla MISSIONE, la trascini nel nuovo slot

• Vista calendario:

• Vista timeline:

  

2. Poi confermi il cambiamento:

Cancellare una missione

• Vista elenco: clicchi su  poi cancellare
• Vista calendario: clicchi sulla missione o clicchi con il tasto destro e cancellare

  

• Vista timeline: clicchi sulla missione o clicchi con il tasto destro e cancelli

  

Poi confermi la cancellazione:

Per cancellare TUTTE le missioni di una ricorrenza:

Selezioni MODIFICARE poi clicchi su 'Ricorrenza' e  poi su CANCELLARE :

Duplicare una missione

• Vista elenco: cliccare su poi duplicare
  
• Vista calendario: cliccare sulla missione o cliccare con il tasto destro e duplicare

  

• Visualizzazione timeline: cliccare sulla missione o cliccare con il tasto destro del mouse e duplicare

  

Consultare i rapporti di missione

Il rapporto è disponibile una volta che l'agente ha completato e SALVATO il suo rapporto sulla sua app mobile.

L'agente può modificare il suo rapporto finché non ha completato la sua missione.

Una volta che la missione è stata dichiarata come "Completata" dall'agente, l'agente non sarà più in grado di modificare il suo rapporto.

 La missione è IN CORSO e il rapporto è DISPONIBILE ma potrebbe non essere definitivo.

La missione è COMPLETATA e il rapporto è FINALE (non può essere modificato)

Clicchi su per visualizzare il rapporto: