Criar tipos de missão
  • 15 Oct 2021
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Criar tipos de missão

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Resumo do artigo

Cada tipo de missão/intervenção é composto por :

  • Características principais (nome, duração, cor de reconhecimento)
  • Uma lista de agentes capazes de levar a cabo este tipo de missão
  • Campos a serem preenchidos que constituirão o relatório deste tipo de missão

Criação de um novo tipo de missão :

1. Clique em NOVO

2. Introduzir um NOME para este tipo de missão

3. Seleccione um TEMPO (teórico)

4. Seleccionar uma COR (opcional mas útil para reconhecê-los numa olhada na agenda)

5. Seleccionar os AGENTES que são elegíveis para este tipo de missão.

É possível não atribuir agentes a um tipo de missão.

6. Clique em  para exibir uma janela de ajuda online para criar a máscara de missão/relatório

Criar o padrão da missão

O relatório é composto por campos a serem preenchidos pelo agente antes de validar o fim da sua missão/intervenção. Pode acrescentar tantos campos quantos desejar.

Deve seleccionar pelo menos 1 campo para guardar o modelo.

1. É apresentado um primeiro campo:

2. Introduzir o nome/título dos critérios

3. Seleccione o tipo de campo desejado para este critério a partir da lista:

4. Dependendo do tipo de campo, se aplicável, introduza as opções de resposta. Para listas, caixas de verificação ou a escolher, separe as respostas com um ponto e vírgula. Para uma resposta com várias linhas, introduza o número de linhas no campo de detalhe.

5. Depois clique em ADICIONAR UM CAMPO 

6. É exibida uma nova linha. Configurar esta linha da mesma forma e adicionar tantos campos quantos forem necessários:

7. Clique em  para mover o campo para cima ou para baixo na lista

8. Clique em  para remover o campo da lista

9. Clique em  para ver o formulário:

10. Clique em GUARDAR para salvar o formulário

O Tipo de atribuição aparece agora na lista:

Crie tantos tipos/padrões quantos quiser.

Info

É possível inserir fotos e a assinatura do cliente no relatório.

Duplicar um tipo de atribuição

Escolha esta opção se quiser criar um tipo de atribuição que seja muito semelhante a um tipo existente. Poupará tempo apenas mudando os campos necessários em vez de criar um novo tipo a partir do zero.

1. Seleccione um tipo a partir da lista.

2. Clique em DUPLICAR

3. Insira um novo NOME para este tipo de tarefa:

4. Pode alterar a duração, cor e agentes, se desejar.

5. O formulário é afixado com todas as linhas já preenchidas. Modificar o formulário como desejar: eliminar, adicionar ou alterar a ordem das linhas.

6. Clique em GUARDAR para salvar o novo tipo de missão.

Modificar um tipo de missão

1. Seleccionar um tipo a partir da lista.

2. Modificar as linhas desejadas

3. Clique em GUARDAR

Eliminar um tipo de missão

1. Seleccione um tipo a partir da lista.

2. Clique em ELIMINAR

Regras de gestão :

Modificar: A lista de campos e os seus conteúdos não podem ser modificados se o tipo de missão já tiver sido utilizado (missão passada ou actual).

Eliminar: Possível se o tipo de missão não tiver sido atribuído a uma missão (actual ou concluída). Caso contrário, o botão "Delete" está cinzento.


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