Gestão de missões

Criar uma nova missão

• Vista de lista: clique em novo

  

• Vista de calendário: clique no horário desejado

  

• Vista de timeline: clicar no horário do agente desejado

  

Uma nova janela irá abrir-se, depois clique em CRIAR NOVA MISSÃO :

Preencher o padrão da missão

Alguns campos são obrigatórios para registar uma missão:

• Data e hora de início. No caso de uma única recidiva, a data e a hora do fim da recidiva é necessária, bem como os dias da recidiva.
• Tipo de missão (lista pendente de tipos que têm pelo menos 1 agente designado)
• Duração (pré-definida de acordo com o tipo de missão, mas pode ser modificada)
• Cliente em questão (os dados de contacto são automaticamente retirados do ficheiro (telefones fixos e móveis, endereço completo) mas não podem ser modificados.

1. Se o registo do cliente não tiver sido previamente criado na base de dados, pode ser criado clicando no botão "adicionar novo cliente".

2. É possível, mas não obrigatório, seleccionar o agente que irá realizar a missão: apenas um agente, de entre os agentes elegíveis para o tipo de missão seleccionada.

É possível filtrar a lista de agentes de acordo com a sua disponibilidade na ranhura definida. A disponibilidade de um agente baseia-se no facto de já estar ou não a desempenhar uma missão na ranhura configurada.

Notificação da nova missão :

É possível enviar um SMS ao cliente e/ou agente de uma nova missão:

1. Assinalar "SMS de aproximação» para informar o CLIENTE

2. Assinalar "SMS info agente » para informar o AGENTE

3. Clique em GUARDAR para salvar a missão. Ela está agora visível no calendário e na lista de missões.

Modificar uma missão

• Vista de lista: clique em  e depois editar
• Vista calendário: clique na missão ou clique com o botão direito do rato e modifique

  

• Vista timeline: clique na missão ou clique com o botão direito do rato e edite

  

Campos modificáveis MISSÕES RECURRENTES :

Abrir uma missão recorrente.

Clique em  então em MODIFICAR :

• Data e hora de início
• Dias de recorrência
• Data final de recorrência

Não se esqueça de GUARDAR para salvar as mudanças

Campos modificáveis MISSÃO ÚNICA :

• Data e hora de início
• Tipo de missão
• Duração (se o tipo de atribuição mudar, a duração é actualizada em conformidade)
• Cliente envolvido (se o cliente mudar, os dados de contacto são alterados)
• Agente (se o tipo de missão mudar e o agente designado para a missão não for elegível para o novo tipo seleccionado, a lista de agentes é actualizada em conformidade. Caso contrário, o agente em questão é retido).
• Verificar "SMS informações do agente".
• Assinalar "SMS de aproximação ".
• Comentário

Não se esqueça de GUARDAR para salvar as mudanças

Movendo uma tarefa no Calendário ou na Timeline

1. Clique na MISSÃO, arraste-a e deixe-a cair na nova ranhura

• Vista calendário :

• Vista timeline :
  

2. Em seguida, confirmar a alteração:

Eliminar uma missão

• 
  
• Vista de lista: clique em  e depois excluir
• Vista calendário: clique na missão ou clique com o botão direito do rato e excluir
• Vista timeline: clique na missão ou clique com o botão direito do rato e excluir

Em seguida, confirmar a eliminação:

Para eliminar TODAS as missões de uma recorrência :

Sélectionnez MODIFIER puis cliquez sur ‘Récurrence’ puis  et SUPPRIMER :

Selecione MODIFICAR, clique em 'Recorrência' e  em seguida EXCLUIR:

Duplicar uma missão

• Vista de lista: clique em  e depois duplicar
• Vista calendário: clique na missão ou clique com o botão direito do rato e duplicar
• Vista timeline: clique na missão ou clique com o botão direito do rato e duplicar

Ver relatórios de missões

O relatório está disponível quando o agente tiver concluído e guardado o relatório na sua aplicação móvel.

O agente pode modificar o seu relatório, desde que não tenha completado a sua missão.

Uma vez que a missão tenha sido declarada pelo agente como "Concluída", este já não poderá modificar o seu relatório.

A missão está EM ANDAMENTO e o relatório ESTÁ DISPONÍVEL, mas pode não ser final.

A missão está CONCLUÍDA e o relatório é FINAL (não pode ser modificado)

Clique em para ver o relatório: